یک مدیر بانک شیک‌پوش و ماجراجو معتقد است که یک سرقت چند میلیون دلاری بی‌نقص را انجام داده است؛ تا زمانی که مجبور می‌شود با یک بازرس بیمه که برای دستگیری او دست به هر کاری می‌زند، وارد نبرد هوش و ذکاوت شود.

در اوایل دهه 1970 میلادی، یک افسر پلیس وظیفه شناس و باوجدان به نام فرانک سرپیکو، تصمیم می گیرد که فساد گسترده در اداره پلیس نیویورک را افشا نماید. او در این راه با خطرات زیادی مواجه می شود، اما از اقدامات افشاگرانه خود دست نمی کشد و ...

سینگر مردی ناشنوا و لال است که دنیای کوچکش او را با دختر جوانی به نام میک آشنا می‌کند؛ دختری که رویای به ظاهر محال پیانیست کنسرت شدن را در سر می‌پروراند. میک که در ابتدا رفتاری خصمانه دارد، به زودی با سینگر دوست می‌شود به این امید که دنیای کوچک او را بزرگ‌تر کند. سه شخصیت اصلی دیگر نیز برای کمک به سراغ سینگر می‌آیند و هر کدام از آن‌ها نیرویی قدرتمند را در وجود او می‌بینند.

یک وکیل مبارز با جرم و جنایت به همراه پدرش که او نیز وکیل است و در ابتدا تمایلی به این کار ندارد، با نیروهایی که قمار و فحشا را در شهر کوچک جنوبی آن‌ها اداره می‌کنند، درگیر می‌شوند.